Alternative Investment &
Asset Management Solutions

01.

Unternehmen

ALTINVESTAM ist eine unabhängige Kapitalmarktboutique mit langjähriger Erfahrung, starken Partnern und einem klaren Fokus auf die Bereitstellung innovativer Lösungen in den Bereichen Alternative Investments und Asset Management für institutionelle und qualifizierte Investoren.

Innerhalb dieser Geschäftsfelder unterstützt ALTINVESTAM seine internationalen Kunden mit diversifizierten Anlagemöglichkeiten, umfassendem Strukturierungsfachwissen, tiefgreifenden Marktanalysen und datenbasierten Beratungsdienstleistungen aus Liechtenstein, Luxemburg und Deutschland heraus.

Der Weg zum Erfolg führt für ALTINVESTAM nicht nur über hohe ethische und professionelle Standards, sondern insbesondere auch über die folgenden drei Unternehmenswerte:

Unabhängigkeit

Seit Jahrhunderten wurden Abenteurer auf der Suche nach der ultimativen Erfahrung von Freiheit und Unabhängigkeit von hohen Gebirgen angezogen. Auf ihrem Weg zur Spitze mussten sich die Bergsteiger blind vertrauen können, konnten aber nur selten auf Unterstützung von außerhalb bauen. Und genau wie die meisten Kletterer Berge noch immer zusammen in starken Teams aber unabhängig von Dritten erklimmen, so arbeitet auch ALTINVESTAM mit jedem Kunden als Team, um die bestmögliche Lösung für spezielle Herausforderungen und Ambitionen des Kunden zu finden – unabhängig von Interessen Dritter und nur im besten Interesse des Kunden um gemeinsam die Spitze zu erreichen.

Zuverlässigkeit

Der Weg zur Spitze birgt Risiken und Unsicherheiten. Dies gilt sowohl für den Aufstieg zum Berggipfel als auch für die Erreichung der finanziellen Zielsetzungen. In beiden Situationen sind vertrauenswürdige Partner und verlässliche Ausrüstung der Schlüssel um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. Zuverlässigkeit und Sicherheit sind für ALTINVESTAM wichtige Erfolgsvoraussetzungen in jedem Aspekt des täglichen Geschäfts – sowohl intern als auch extern. Aus diesem Grund können Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter darauf vertrauen, dass ALTINVESTAM zu jedem Zeitpunkt genau das leistet, was notwendig ist, um die definierten Ziele zu erreichen.

Nachhaltigkeit

Schneebedeckte Berge und Gletscher erscheinen oft als Sinnbilder für Ewigkeit und Dauerhaftigkeit. Doch in den letzten Jahren hat die globale Klimaerwärmung ihre Fragilität und Vergänglichkeit offenbart. Als Konsequenz, richten sich die von ALTINVESTAM entwickelten Lösungen nicht nur auf nachhaltige Gewinne, Risikominimierung und langfristige Wertsteigerung, sondern auch auf die Förderung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Ökonomie. Durch die Verbindung von finanziellen mit sozialen und ökologischen Zielsetzungen entwickelt ALTINVESTAM attraktive Impact Investment Lösungen, um einen Beitrag zum Erhalt der Natur und der Entwicklung nachhaltiger Volkswirtschaften zu leisten.

An diesen Grundwerten festhaltend arbeitet ALTINVESTAM hin auf eine Vision von effizienteren Kapitalmärkten, auf denen Marktakteure angemessen dazu incentiviert und befähigt werden gemäß ihrer Verantwortung für unseren Planeten und für unsere Kinder zu handeln.

Als ersten Schritt auf diesem Weg beabsichtigt ALTINVESTAM seinen Kunden überragende maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die nicht nur neue Standards im Hinblick auf soziale Fairness und ökologische Verantwortung setzen, sondern auch mit Blick auf die gesamte finanzielle Wertentwicklung.

ALTINVESTAM orientiert sich nicht an kurzfristigen Profiten sondern an langfristigen Erträgen – für seine Kunden, für seine Mitarbeiter und für die Gesellschaft als ganzes.

02.

Dienstleistungen

ALTINVESTAM entwickelt Alternative Investment und Asset Management Lösungen für institutionelle und qualifizierte Investoren innerhalb der folgenden drei Kompetenzfelder:

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Investmentlösungen

Neben hochgradig spezialisierten Lösungen bieten ALTINVESTAM und seine Partner Zugang zu einem diversifizierten Portfolio an attraktiven Investment Produkten mit Fokus auf Absolute Return Strategien mit passiven Basiswerten und aktiven Overlays, Impact Investing, sowie Immobilien und Infrastruktur Investitionen.

Beispiele für maßgeschneiderte Investmentlösungen:

  • Entwicklung von marktneutralen Strategien (inkl. Volatilitätsarbitrage, VIX Future Strukturen, Theta Long, Statistical Arbitrage oder Dividend Spread Strategien)
  • Aufbau von komplexen langfristig orientierten Portfolien gemäß ethischer und nachhaltiger Investitionskriterien (SDG/SRI/PRI/ESG)
  • Gestaltung von prognosefreien, aktiven und passiven Investment Strategien (inkl. Core-Satellite Strategien, passive ETF-Portfolien mit dynamischen Risiko Overlays, etc.)
  • Optimierung von existierenden Investment Strategien durch strukturierte Produkte (inkl. Multi Barrier Reverse Convertibles (MBRCs))
  • Risiko Management (inkl. Left Tail Risk Hedging) durch kosteneffiziente derivative Overlay Strategien

Beispiele für standardisierte Portfolio Strategien:

  • Impact Investing Strategie, die passive ETF-basierte Investionen (Anleihen und Aktien) mit einer aktiven Absolute Return Strategie für ein optimiertes risiko-rendite Profil kombiniert (ESG/SRI-konform)
  • Absolute Return Strategie, die passive Basiswerte und aktive Overlays mit einem nichtdirektionalen (marktneutralen) Risikoengagement sowie Kapitalerhalt als höchster Priorität kombiniert

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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Strukturierungslösungen

ALTINVESTAM besitzt langjährige Erfahrung und umfassendes technisches Wissen in der Entwicklung, dem Aufbau sowie dem Servicing von maßgeschneiderten Investment Fund und Verbriefungsstrukturen in Luxemburg und Liechtenstein, welche für ein verbessertes Risiko Management und die Optimierung von existierenden Asset Management Produkten eingesetzt werden können.

Beispiele für die Entwicklung, den Aufbau und das Servicing von Finanzstrukturen:

  • Entwicklung und Aufbau von AIFs, SICAVs und UCITS (Dach-) Fonds nach liechtensteinischem und luxemburgischen Recht
  • Strukturierung von Luxemburgischen SOPARFIs als SPVs, inkl. darauffolgender Verbriefung (Compartment Vehicles)
  • Compliance Management und Reporting Support nach MiFID II, inkl. Vorbereitung und Erstellung von KIDs und PRIP-KIDs
  • Risiko Management Support (inkl. Identifikation, Überwachung und Management aller Schlüsselrisiken sowie Implementierung von Compliance Anforderungen)

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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Recherche- & Beratungslösungen

ALTINVESTAM bietet unabhängige Recherche- und Beratungsdienstleistungen über das gesamte Alternative Investment und Asset Management Spektrum hinweg. Modernste Datenbankinfrastrukur kombiniert mit leistungsstarken analytischen Instrumenten ermöglichen es ALTINVESTAM innovative und datenbasierte Antworten auf die komplexesten finanziellen Fragen unserer Zeit zu finden.

Beispiele für Recherche- & Beratungslösungen:

  • Wettbewerbsrecherche und Vergleichsgruppenanalyse nach vordefinierten Performance Indikatoren für verschiedene Alternative Investment Manager
  • Beratung für die Implementierung von Richtlinien für nachhaltige Investitionsentscheidungen nach vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien (SDG/SRI/PRI/ESG)
  • Marktrecherche und -analyse, Due Diligence Analysen und regelmäßige Bereitstellung von makroökonomischen Marktberichten, Fact Sheets, Informationsmemoranda, etc.
  • Vergleichende Recherche zu Alternative Investment Strategien, inkl. Liquid Alternatives, Private Equity, Immobilien, Agrarkultur und natürlichen Ressourcen

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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Wie kann ALTINVESTAM Sie auf Ihrem Weg zu finanziellen Spitzenergebnissen begleiten? Bitte kontaktieren Sie uns , wenn wir Sie auf irgendeine Weise unterstützen können.

03.

Ökosystem

ALTINVESTAM baut auf ein dynamisches und professionelles Ökosystem, das aus starken und verlässlichen Partnern, unterstützenden Mitgliedschaften, und einer vertrauenswürdigen Finanzmarktaufsicht innerhalb angesehener Jurisdiktionen besteht.

Der beständige Erfolg von ALTINVESTAM beruht auf starken Partnerschaften mit den folgenden Institutionen:

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Alternative Investment Fund Manager
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Portfolio Manager
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Verbriefungsdienstleister
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Verwahrstelle, Liechtenstein
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Verwahrstelle, Luxembourg
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Wirtschaftsprüfer, Liechtenstein
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Wirtschaftsprüfer, Luxembourg

Alle Dienstleistungen und Produkte werden unter strikter Kontrolle von den folgenden Finanzaufsichtsbehörden bereitgestellt:

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Aufsicht über die liechtensteinischen AIFs, Sub-fonds und die Verwaltungsgesellschaft
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Aufsicht über die luxemburgischen SPVs, Compartments und die Verbriefungsvehikel
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Aufsicht über die Fondsvertriebszulassung in Deutschland
04.

Team

ALTINVESTAM wurde im Jahr 2011 von Christoph U. Dethleffsen gegründet. Im Jahr 2018 stieß Heinz Nemmert als Partner und Gesellschafter hinzu nachdem beide zuvor für viele Jahre sehr eng miteinander gearbeitet hatten. Zusammen bauen sie auf mehr als 55 Jahre Kapitalmarkterfahrung, ein verlässliches berufliches Netzwerk und umfangreiche Expertise in finanzieller Strukturierung sowie im Portfolio und Risiko Management. Beide Partner vereint die Vision attraktive, wettbewerbsfähige und risikoadjustierte Erträge mit ökologischer sowie sozialer Wirkung zu kombinieren.

Christoph U. Dethleffsen
Gründer & Verwaltungsratsmitglied
  • 25+ Jahre Arbeitserfahrung im Bereich Alternative Investments und Asset Management
  • Langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement, u.a. für einen Green Tech Long/Short Equity Fund einer amerikanischen Investment Boutique
  • Investment Management Berater für verschiedene Asset Manager und Family Offices
  • Studium der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg) und an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU, München)
  • Beteiligung an verschiedenen Social Impact Projekten als Gründer, Partner und Berater (inkl. For Society Capital und dem Institute for Society and Sustainable Business)
Heinz A. Nemmert
Partner & Verwaltungsratsmitglied
  • 30+ Jahre Kapitalmarkterfahrung in verschiedenen leitenden Front und Back Office Rollen
  • Co-Gründer und Geschäftsführer, FMP Financial Market Partners GmbH
  • Partner and CFO, CFP Corporate Finance Partners AG
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der European Business School (EBS), Certified Financial Planner (CFP), European Financial Advisor (FPA)
  • Langjährige Erfolgsbilanz als Business Angel und Investor in europäischen Unternehmen

Das die Partner unterstützende Team aus Experten hat für einige der renommiertesten Unternehmen der Finanzindustrie gearbeitet. Zusammen können sie auf umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse in den Bereichen Portfolio und Risiko Management, Verbriefung, strukturierte Produkte, Fondsverwaltung, Financial Engineering und IT zurückgreifen.

Streben Sie an Teil eines kleinen aber motivierten Teams an erfahrenen Kapitalmarktspezialisten zu werden? ALTINVESTAM begrüßt Initiativbewerbungen von intelligenten und engagierten Individuen. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren wenn Sie unsere Vision und Werte teilen.

05.

Kontakt

Altinvestam AG
Industriering 14
9491 Ruggell
Liechtenstein

+423 37 300 40
info@altinvestam.com